2013-10-17

Anoto genomför garanterad företrädesemission om ca 65 mkr

LUND, 17 oktober 2013 — Styrelsen för Anoto Group AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission på omkring 65 mkr. Kapitalanskaffningen ger bolaget möjlighet att fortsätta den internationella expansionen och ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns för bolagets teknologi för digitalt skrivande.

Emissionen är till 89 procent garanterad av externa investerare. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 25 öre per aktie. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 20 november 2013 och teckningstiden löper från och med den 22 november 2013 till och med den 6 december 2013. Emissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 15 november 2013.

Bakgrund och motiv

Genom sina affärsområden Enterprise Solutions och Technology Licensing (OEM) erbjuder Anoto tekniska lösningar som effektiviserar affärsflödet i flera marknadsnischer såsom utbildning, hälsovård och en rad serviceyrken. Ett kontinuerligt fokus på produktutveckling har resulterat i en bred produktportfölj som omfattar Anoto Live^TM och ett flertal produkter utvecklade för partners som exempelvis Livescribe Sky^TM, vilka hanterar simultan upptagning av skrift och ljud. De senaste tillskotten till produktportföljen är Live PDF^TM som ersätter scanning och Live Forms^TM avsedd för avancerad hantering av formulärdata.

Under de senaste två åren har Anoto genom en rad strategiska samarbeten och investeringar etablerat en plattform som ger bolaget tillgång till spetskompetens inom produktutveckling och betydande försäljningspotential. Tidigare i år lanserade Panasonic världens första skärm med inbyggd Anoto teknologi. Detta är ett första steg mot Anotos strävan att bli förstahandsvalet för skärmtillverkare som vill lansera skärmar med skrivfunktionalitet.

Under det andra kvartalet har den svenska verksamheten skalats ned till en affärsenhet med inriktning på forskning och utveckling inom hårdvara. Vidare har ansvarsområden i Sverige konsoliderats med de internationella dotterbolagen. Omstruktureringen resulterade i en sammanlagd neddragning av 35 heltids-anställda och konsulter i Lund med en nettoeffekt på ca 30 mkr i årliga kostnads-besparingar. Vidare konsolideringar av dotterbolagen i Storbritannien är planerade.

Styrelsen bedömer att bolagets befintliga likvida medel inte räcker för att täcka bolagets behov av rörelsekapital de kommande tolv månaderna. Exempelvis binder bolagets varulager betydande kapital.  Vidare kommer emissionslikviden användas till att återbetala kortfristiga skulder och stärka funktioner för försäljning och marknadsföring. Det är styrelsens bedömning att föreliggande kapital-anskaffning tillsammans med aktuella omstruktureringar inom koncernen skapar förutsättningar att finansiera verksamheten fram till lönsamhet.

Villkor för nyemissionen 

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Anoto i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Två (2) befintliga aktier berättigar till tecknande av tre (3) nya aktier till kursen 0,25 kronor. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 20 november, 2013. 

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra som tecknat aktier utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från och med den 22 november till och med den 6 december, 2013, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. 

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med högst 5 208 742,74 kronor och antalet aktier med högst 260 437 137 aktier. 

Emissionsgarantier 

För att säkerställa att emissionen tecknas i tillräcklig utsträckning har Anoto ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare om sammanlagt 58 mkr, motsvarande 89 procent av emissionsbeloppet.

Preliminär tidplan för nyemissionen  

Rådgivare 

Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare till Anoto i samband med emissionen. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Stein Revelsby 
VD och koncernchef 
Tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929  
Box 4106 
SE-227 22 Lund  
Tel.: +46 46 540 12 00 
www.anoto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober kl. 08:45. 

Om Anoto Group

Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Amsterdam, Boston Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Viktig information 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Sydafrika, Australien, Schweiz, Singapore, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Anoto. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Anoto kommer endast att ske genom det prospekt som Anoto bedömer kunna offentliggöra omkring 21 november 2013.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Information om företaget: Anoto Group AB

Nyheten presenteras i samarbete med MyNewsdesk